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AMB Generali Marketperformer
28.02.2005
LRP
Jochen Schmitt, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie von AMB Generali (ISIN DE0008400029 / WKN 840002) mit "Marketperformer" ein.
CFO Dietmar Meister habe auf einem Branchenforum die Unternehmensprognose bekräftigt, 2004 einen Jahresüberschuss von mehr als 200 Mio. Euro zu erwirtschaften. Ferner seien aktuell keine Zukäufe in Deutschland beabsichtigt. Nach neun Monaten habe bereits ein Gewinn von 168 Mio. Euro zu Buche gestanden. Das Erreichen des unternehmenseigenen Zieles wäre vermutlich nur bei einem schlechten Schadenverlauf im vierten Quartal gefährdet gewesen. Die Prognose der Analysten bleibe für das Geschäftsjahr 2004 bei 214 Mio. Euro bzw. einem Gewinn je Aktie in Höhe von 3,99 Euro.
Die Analysten würden aufgrund konservativer Annahmen beim Kapitalanlageergebnis mit dieser Größe leicht unter dem I/B/E/S-Konsens (EPS ca. 4,13 Euro) liegen. Bei der Dividende würden sie mit einer Anhebung auf 1,50 Euro nach zuvor 1,35 Euro rechnen. AMB Generali habe bereits vor zwei Jahren angekündigt, nach selektiven Akquisitionsmöglichkeiten Ausschau zu halten. Seitdem habe der Konzern jedoch keine Übernahme durchgeführt.
Die Analysten würden gemäß den Äußerungen des CFOs auch in diesem Jahr eher mit Zurückhaltung rechnen, würden jedoch M&A-Transaktionen nicht für ausgeschlossen halten. Solange allerdings die zukünftigen Rahmenbedingungen für private Krankenversicherer nicht hinreichend geklärt seien, erwarten man nicht, dass AMB Generali in diesem Bereich eine Akquisition durchführe.
Das Anlageurteil für die AMB Generali-Aktie bleibt für die Analysten der LRP "Marketperformer". Das Kursziel sehe man bei 65 Euro.
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